一位投顾2026如何开发72位开户的股民

你是文武双全投顾训练营（详见：A文武双全投顾训练营简介）的教练，你有一名学员逸文，他正在安徽省芜湖市的一家证券公司担任证券投资顾问的工作，他2026年的kpi是每个月新增6位证券开户的客户。有你根据后面的营销大纲，再结合附件中的《桥之队营销法-个人 IP·短视频私域·人工智能》，为你的学员设计2026年营销计划，只需要增加开户数量，不需要销售其他产品或课程。

A文武双全投顾训练营简介：

一、文：根据《概率的朋友-9天入门ai股票量化交易与技术分析》，学量化分析，做一个专业技术过硬的证券投资顾问；

二、武：根据《桥之队营销法-个人 IP·短视频私域·人工智能》，学自我营销，做一个自己能开发客户开拓市场的证券投资顾问；

三、投顾训练营，希望为证券投顾赋能，帮助他们完成工作的KPI

四、《概率的朋友-9天入门ai股票量化交易与技术分析》和《桥之队营销法-个人 IP·短视频私域·人工智能》的作者都是桥博士，文武双全投顾训练营也是桥博士主办的。桥博士希望，参加过训练营的投资顾问，在完成工作KPI的同时，也能宣传桥博士的理念，比如：投资顾问自费买一本《概率的朋友-9天入门ai股票量化交易与技术分析，送给开户的股民。

五、文武双全投顾训练营很好的解决了证券公司投资顾问们工作中的痛点。

1、专业技能，投资顾问这个岗位，就要为自己的客户提供相关的建议。没有金刚钻揽不了瓷器活。实际上，多数投资顾问专业技能仅仅只是入门水平。最主要的一个原因就是教科书中讲的理论太老旧，很多都过时，现在都是人工智能时代。多数的分析方法。连移动互联网时代的需求都达不到。顾问资格考试中会考到的macd指标。这实际上是在上世纪1980年左右就诞生的技术指标了。40年过去了。技术早就。日新月异了，但是教材却还停留在当初。投资顾问真的要提升自己的分析能力，肯定要学一门更新鲜，更与时俱进，能够和人工智能时代紧密结合的分析方法，那么桥博士的《概率的朋友-9天入门ai股票量化交易与技术分析》和《宽论》，恰如其时。技术分析，有深有浅，因人而异，所以桥博士的教材。也概括了技术分析的各个阶段，如果初级入门的，就从概率的朋友前面几章看得起，从k线形态到指标模型，一样一样。娓娓道来。拥有一定的技术分析理论基础的，则可以开始学习桥博士的核心思想《宽论》。这个理论是有可能媲美缠论的，第5代技术分析理论。

2、开拓市场也是投资顾问们每天要考虑的问题。所以桥博士的另外一本《桥之队营销法-个人 IP·短视频私域·人工智能》，解决了这个痛点：

股民从哪里看到逸文？ 短视频

股民为什么要选择逸文？ 懂量化

逸文如何维护与股民的关系？ 概率的朋友读书会 一起学量化分析

渠道从哪里看到逸文？短视频

渠道为什么要选择逸文？ 懂短视频

逸文如何维护与渠道的联系 桥之队同学会 一起学自我营销

B营销大纲：

一、开源-被更多的客户知道-C端股民

1、抖音-流量的最大入口

2、视频号-私域的最直接入口

3、小红书-女性客户种草

二、节流-提高成交率-C端股民

1、证券量化分析-逸文专业技能过硬

2、个人IP-自律爱读书-逸文人品不错

3、《概率的朋友-9天入门ai股票量化交易与技术分析》读书会-人脉，逸文可以做朋友

三、转介绍-B端渠道-汽车、房产、银行的大销售

1、短视频流量-跟着逸文学能通过短视频获客

2、AI-跟着逸文学能掌握最新的AI技术

3、《桥之队营销法-个人 IP·短视频私域·人工智能》同学会人脉，逸文可以做朋友

逸文2026年证券开户营销计划（每月新增6位开户客户）

核心结论：以《概率的朋友》量化分析为专业内核，结合《桥之队营销法》的个人IP打造、短视频私域运营、人脉组织化思维，通过“C端开源种草+成交转化+ B端转介绍”三维模式，全年稳定达成72位开户目标。

一、核心定位与差异化优势

• 个人IP标签：芜湖懂AI量化的证券投顾·《概率的朋友》实践导师

• 核心优势：用AI量化分析（源自《概率的朋友》）解决股民“选股难、怕风险”痛点，用短视频私域（源自《桥之队营销法》）实现精准获客，用书籍赠送+读书会建立长期信任

• 核心动作：开户即赠《概率的朋友》实体书，同步邀请加入量化读书会，强化“专业+真诚”人设

二、C端开源：让更多股民看到逸文（每月触达≥300位精准潜在客户）

（一）抖音：流量最大入口，主打量化干货引流

1. 内容定位：聚焦“AI量化入门+低风险投资”，贴合《概率的朋友》核心逻辑

2. 选题方向（参考桥之队“两长一短”选题法）：

￮ 高搜索低竞争话题：“芜湖股民如何用量化避坑”“AI选股比MACD更靠谱？”“概率思维教你控制仓位”

￮ 内容形式：15-30秒干货短视频+每周1次直播答疑

▪ 短视频示例：拆解《概率的朋友》中“量化选股3个核心指标”“用概率思维避开追高陷阱”

▪ 直播主题：“《概率的朋友》读书会直播”“量化入门实操：10分钟学会AI筛选低风险标的”

3. 拓客动作（参考桥之队主动拓客9种方法）：

￮ 关注芜湖本地股民账号、财经博主粉丝列表，主动私信：“我是芜湖懂量化的投顾逸文，专注低风险开户+量化教学，私信领《概率的朋友》核心知识点，开户即赠实体书～”

￮ 评论区精准互动：在芜湖本地财经视频、炒股交流内容下留言，植入关键词“量化分析”“概率思维”，引导私信咨询

（二）视频号：私域直接入口，主打信任沉淀

1. 内容定位：个人IP生活化+专业落地，强化“芜湖本地靠谱投顾”形象

2. 内容形式：

￮ 日常动态：读书打卡（拍摄《概率的朋友》阅读笔记）、工作日常（开户服务、量化工具实操）

￮ 本地专属：“芜湖证券开户避坑指南”“针对芜湖股民的量化定投方案”

3. 拓客动作：

￮ 关联微信通讯录，向芜湖本地好友推送视频号内容

￮ 朋友圈转发视频号，设置“开户咨询”私信自动回复，附上《概率的朋友》电子书摘抄

（三）小红书：女性客户种草，主打低风险+易理解

1. 内容定位：弱化专业术语，突出“量化=简单+稳”，契合女性客户风险偏好

2. 内容形式：图文笔记+短平快视频

￮ 笔记示例：“宝妈理财必看！用《概率的朋友》量化思维做小额定投”“女生开户避坑3点：选券商+看佣金+学量化”

3. 拓客动作：

￮ 标签布局：#芜湖理财 #女性炒股 #低风险投资 #量化入门 #概率的朋友

￮ 建立“芜湖女性量化理财群”，群内定期分享《概率的朋友》简化知识点，引导开户

三、C端节流：提高成交率（转化率≥2%，每月6位开户）

（一）专业背书：用量化分析建立信任

1. 沟通核心：突出《概率的朋友》量化逻辑，区别于传统老旧分析方法

￮ 话术示例：“很多股民还在用40年前的MACD指标，其实AI量化已经能精准测算投资概率，我把《概率的朋友》里的方法落地成实操工具，开户后手把手教你用，风险更可控～”

2. 展示证明：

￮ 朋友圈/短视频展示量化工具实操过程、客户用量化方法的盈利案例（隐去隐私信息）

￮ 分享自己用书中方法做的投资笔记，强化“专业实践者”人设

（二）个人IP：打造“自律爱读书”靠谱形象

1. 日常运营（参考桥之队朋友圈运营7大要点）：

￮ 每日更新：《概率的朋友》读书感悟+量化知识点拆解（有用）、健身/学习打卡（正能量）、客户开户反馈（真实）

￮ 昵称设置：芜湖逸文-量化投顾｜《概率的朋友》实践

2. 信任强化：

￮ 开户前：免费提供1次量化选股咨询，用书中方法帮客户分析1只股票

￮ 开户中：全程1对1指导，同步赠送《概率的朋友》实体书，手写祝福卡片

￮ 开户后：24小时内发送量化入门小视频，邀请加入读书会

（三）读书会：用人脉组织化提升粘性（参考桥之队“人脉组织化+仪式感”）

1. 建立“《概率的朋友》芜湖量化读书会”：

￮ 入群门槛：已开户客户+意向客户（需完成1次量化知识点打卡）

￮ 日常运营：每周1次知识点分享、每月1次线下小聚（芜湖本地）、客户量化实操交流

2. 转化动作：

￮ 意向客户入群后，通过群内专业分享+老客户见证，刺激开户意愿

￮ 读书会内设置“开户专属福利”：优先享受量化工具更新、1对1持仓分析

四、转介绍：B端渠道拓展（每月新增2位渠道推荐客户）

（一）渠道定位：汽车、房产、银行的大销售（参考桥之队“对位+卡位”）

• 核心需求：这类销售有精准高净值客户资源，需新的获客方法和人脉拓展

• 合作诱饵：短视频获客技巧+AI量化知识+桥之队同学会人脉

（二）合作逻辑：资源互换+价值输出

1. 主动触达（参考桥之队“主动拓客法”）：

￮ 抖音/微信搜索芜湖本地汽车4S店、房产中介、银行理财经理账号，私信沟通：“我是芜湖懂短视频+量化的证券投顾逸文，用《桥之队营销法》帮你做短视频获客，客户资源互换，你推荐开户成功即赠《桥之队营销法》+《概率的朋友》套装书～”

2. 价值输出：

￮ 免费分享：给渠道销售做1次“短视频获客干货”分享（源自《桥之队营销法》）

￮ 资源互换：渠道推荐客户开户，逸文为其客户提供免费量化理财咨询

（三）同学会：维护渠道关系（参考桥之队“组织仪式感”）

1. 建立“芜湖桥之队营销同学会”：

￮ 成员：合作渠道销售+其他行业销售

￮ 日常运营：每月1次线下交流、分享获客案例、资源对接

2. 激励机制：

￮ 渠道推荐开户成功，除赠书外，额外给予推荐奖励（如量化工具高级版使用权）

￮ 年度评选“最佳推荐渠道”，赠送桥博士线下课程名额

五、执行节奏与目标拆解

阶段	核心动作	月度目标
1-3月（启动期）	搭建短视频账号、完善个人IP、建立读书会框架、触达10个B端渠道	每月4位开户（渠道1位+C端3位）
4-9月（增长期）	优化短视频内容、扩大读书会规模（≥50人）、稳定5个核心B端渠道	每月6位开户（渠道2位+C端4位）
10-12月（稳定期）	线下读书会常态化、渠道转介绍裂变、老客户复购引导（新增账户）	每月7位开户（渠道2位+C端5位）

六、关键保障：贴合《桥之队营销法》核心逻辑

1. 测试思维：每类短视频内容发布后跟踪数据，优化选题和形式（参考桥之队“定位测试”）

2. 私域运营：客户添加微信后，按“5分钟赠资料→30分钟初步了解→1天介绍品牌”节奏跟进（参考艾宾浩斯遗忘曲线跟进法）

3. 钝感力培养：面对客户拒绝不气馁，持续输出价值，用长期信任转化（参考《桥之队营销法》内驱力打造）

新版：

开户沟通话术模板（全流程适配）

（一）初次触达话术（短视频/评论区引流后）

1. 通用版：“你好！我是芜湖懂量化的证券投顾逸文，看到你关注炒股/开户相关问题～ 我整理了《概率的朋友》核心量化知识点，能帮你避开追高、选不准的坑，私信回复‘量化’就能领取，开户还能免费送实体书哦！”

2. 女性客户版：“姐妹你好！关注到你想了解理财开户～ 我结合《概率的朋友》整理了低风险投资入门笔记，适合女生/宝妈，私信领笔记，开户赠实体书，全程1对1指导，无隐性费用～”

（二）需求挖掘话术（客户回复后）

1. 核心问题：“想问下你是第一次开户吗？平时更关注低风险理财还是股票投资呀？有没有用过一些分析方法，比如MACD之类的？我可以结合《概率的朋友》给你针对性建议～”

2. 风险顾虑回应：“很多新手都担心开户后投资有风险，这点我特别理解！我核心用《概率的朋友》里的量化思维帮客户做规划，通过数据测算降低风险，而且开户本身免费，资金门槛也没有要求，完全可以先了解清楚再决定～”

（三）专业背书话术（建立信任）

1. 量化优势：“现在很多股民还在用几十年前的老旧指标，其实AI量化已经很成熟了。我从《概率的朋友》里提炼了实操方法，能帮你精准筛选低风险标的，开户后我会手把手教你用，哪怕是新手也能快速上手～”

2. 服务保障：“我是桥博士文武双全投顾训练营的学员，专业度有保障。开户后不仅送《概率的朋友》实体书，还会邀请你加入芜湖本地量化读书会，每周分享实操技巧，后续有任何问题都能随时找我～”

（四）开户引导话术（需求匹配后）

1. 核心引导：“结合你的情况（第一次开户/低风险需求），我给你推荐的开户方案完全适配。开户流程很简单，10分钟就能完成，我全程在线指导，开户成功后马上给你寄《概率的朋友》实体书，还能提前拉你进读书会预热，你看现在方便发你开户链接吗？”

2. 异议处理（担心佣金）：“完全放心！我这边能帮你申请到万1.5的优惠佣金，比默认佣金低很多。而且后续我会用《概率的朋友》量化方法帮你筛选标的，减少无效交易，既省佣金又控风险，长期下来能省不少钱～”

（五）开户后跟进话术（提升粘性）

1. 开户成功后：“恭喜你开户成功！《概率的朋友》实体书我已经安排寄出去了，快递单号稍后发你～ 接下来我会发你量化入门小视频，明天晚上8点有读书会预热分享，我拉你进群，到时候可以一起交流～”

2. 长期维护：“今天在读书会分享了《概率的朋友》里‘仓位控制’的知识点，整理成笔记发你啦！平时有任何投资疑问都可以随时问我，也可以在群里和其他股友交流，后续我还会定期分享量化工具实操技巧～”

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旧版

逸文开户转化全流程话术手册

核心定位：以“《概率的朋友》量化分析专业背书+真诚低门槛服务”为核心，贴合桥之队营销法人设打造理念，将书籍内容融入开户转化全流程，强化专业可信度，适配短视频引流、私信咨询、读书会转化、B端渠道推荐四大核心场景，助力高效推进开户转化，达成每月新增6位开户客户目标。

一、短视频引流话术（抖音/视频号/小红书通用）

（一）视频口播话术

1. 通用引流版：“同城想做证券开户的朋友注意啦！新手开户怕踩坑、选不对投资方向？我是逸文，深耕证券投资领域，核心参考《概率的朋友》量化分析逻辑做低风险投资规划。评论区扣‘开户’，私信免费发你《证券开户避坑手册》+《概率的朋友》核心量化知识点摘抄，还有1对1开户规划咨询，全程不收费，用专业量化思维帮你少走弯路！”

2. 女性客户专属版（小红书）：“宝妈/职场姐妹们，想做低风险投资却不知道从哪开户开始？别盲目跟风！我结合《概率的朋友》量化分析逻辑，整理了超详细的开户全流程攻略+低风险定投入门技巧。关注我，私信扣‘女性开户’，免费领攻略+《概率的朋友》女性低风险投资专属笔记，再送1对1开户咨询，帮你用科学量化思维开启理财第一步～”

3. 直播开场版：“欢迎新进直播间的朋友！今天不仅拆解证券开户全流程（选券商、填资料、激活账户全攻略），还会结合《概率的朋友》核心量化思维，教大家开户后怎么避开高风险陷阱、选对低风险标的。中途有任何疑问随时打在公屏上，直播结束前，私信扣‘直播专属’，领取定制版开户避坑指南+《概率的朋友》直播专属解读笔记，仅限今天直播间粉丝哦！”

（二）评论区互动话术

4. 回应开户咨询：“这位朋友你好～ 开户核心是选正规持牌券商+适配自己的投资方向，而选方向我一直推荐用《概率的朋友》里的量化分析逻辑，从风险概率、收益稳定性等维度筛选。具体怎么选可以根据你的资金规模和投资需求来定，私信我说说你的情况，我结合书籍核心知识点给你针对性建议～”

5. 回应风险顾虑：“很多朋友都担心开户后投资有风险，这点完全理解！我核心参考《概率的朋友》量化分析逻辑做低风险规划，就是通过数据测算降低投资不确定性。而且开户本身是免费的，没有资金门槛，私信我先给你发份《概率的朋友》风险控制核心知识点，帮你建立科学的风险认知～”

6. 主动引导私信：“看大家对开户流程、后续投资方向还有很多疑问，文字说不清楚～ 直接私信我‘开户咨询’，我发你详细的流程视频，还能结合《概率的朋友》量化思维给你语音解答投资方向问题，高效又省心！”

二、私信咨询话术（沉淀私域后核心转化环节）

（一）初次触达话术

7. 领取资料后触达：“你好～ 我是逸文，刚刚已经把《证券开户避坑手册》+《概率的朋友》核心量化知识点摘抄发你啦，注意查收～ 手册涵盖正规券商筛选标准、开户流程、佣金对比，知识点摘抄能帮你理解低风险投资的核心逻辑。另外想跟你确认下，你是第一次开户吗？主要想做哪种类型的投资呀？方便我结合书籍内容给你更精准的开户+投资建议～”

8. 客户主动咨询开户：“你好！感谢信任～ 关于证券开户，我先跟你说下核心3个关键点，最后一个是我结合《概率的朋友》总结的核心优势：1. 选正规持牌券商（可在证监会官网查询）；2. 关注交易佣金（我这边能帮你申请到万1.5的优惠佣金）；3. 专业后续服务（我会用《概率的朋友》量化分析逻辑，给你1对1开户指导和低风险投资规划）。你目前是想了解开户流程，还是有其他具体疑问呀？”

（二）解答疑问话术

9. 解答开户费用疑问：“完全放心！证券开户本身是免费的，没有开户费、年费这些隐性费用。只有交易时会产生少量佣金，我这边能帮你申请到万1.5的优惠佣金，比默认佣金低很多。而且后续我会结合《概率的朋友》量化分析逻辑，帮你筛选低风险交易标的，既省佣金又控风险，长期下来能省不少钱～”

10. 解答开户流程疑问：“开户流程很简单，全程线上操作，10分钟就能完成～ 具体步骤是：1. 下载正规券商APP；2. 上传身份证照片；3. 完成人脸识别；4. 绑定银行卡；5. 签署协议提交审核。审核通过后账户就激活了，我会全程指导你操作，有任何问题随时跟我说～”

11. 解答资金门槛疑问：“我这边对接的券商没有开户资金门槛，哪怕小资金也能开户，开户后你可根据自身情况决定是否入金、入金多少，无强制要求。而且我会结合《概率的朋友》量化分析逻辑，根据你的资金规模推荐适配的低风险投资方向，比如小额定投、稳健型基金等，不会让你盲目投入～”

（三）引导开户话术

12. 需求匹配后引导：“结合你的情况（第一次开户、想做低风险投资），我给你推荐的开户方案完全适配你的需求。开户后我会先跟你拆解《概率的朋友》里3个核心量化知识点，帮你建立科学的投资思维，再全程指导你完成首次低风险交易布局。现在开户流程很简单，10分钟就能完成，我全程在线指导，你看现在方便我发你开户链接吗？”

一、《概率的朋友》短视频选题清单（分平台适配）

（一）抖音选题（流量型，主打量化干货+本地精准）

1. 避坑类：《别再用40年前的MACD了！芜湖股民用量化避坑3步走｜概率的朋友》

2. 实操类：《10分钟学会AI选股！〈概率的朋友〉核心指标拆解｜芜湖逸文》

3. 思维类：《炒股靠运气？不如学概率思维！3个公式控制风险｜概率的朋友》

4. 本地专属：《芜湖股民必看！小额定投如何用量化提高胜率｜逸文量化投顾》

5. 疑问解答类：《AI量化真的靠谱吗？〈概率的朋友〉实操案例告诉你｜芜湖开户》

（二）视频号选题（信任型，主打个人IP+专业落地）

1. 读书打卡类：《读〈概率的朋友〉第3天：量化选股的核心逻辑，芜湖股民收藏！》

2. 工作日常类：《帮客户开户后，我会先教他这1个量化知识点｜概率的朋友实践》

3. 客户见证类：《客户用量化方法盈利5%！〈概率的朋友〉真的有用｜芜湖逸文》

4. 福利引导类：《开户即赠〈概率的朋友〉实体书！芜湖股民专属福利｜量化入门》

（三）小红书选题（种草型，主打低风险+女性友好）

1. 宝妈专属：《宝妈理财必看！用〈概率的朋友〉量化思维做小额定投｜芜湖》

2. 入门科普类：《女生炒股别怕！量化=简单+稳｜〈概率的朋友〉简化知识点》

3. 开户攻略类：《芜湖证券开户避坑3点+量化入门指南｜赠概率的朋友笔记》

4. 经验分享类：《从新手到量化入门，我靠〈概率的朋友〉少走很多弯路｜芜湖投顾》

Gemini提示词：根据以上提供的“文武双全”投顾训练营简介和营销大纲（老乔之前的内容），并深度结合附件《桥之队营销法》与《概率的朋友》两本书的核心内容，针对逸文在安徽省芜湖市的市场环境，为逸文量身定制 2026年证券投资顾问营销计划书。核心目标是：每月新增6位有效证券开户客户。核心策略：以专业技能建立信任（文），以自我营销拓展客源（武）。计划书以第三人称表述。

Gemini方案（细节修改后）：

逸文2026年证券投资顾问营销计划书

执行人：逸文（安徽芜湖证券投资顾问）年度目标：新增有效开户72户（6户/月）
核心策略：以“文”立专业人设，以“武”拓宽获客渠道，以“书”作为连接载体。

一、核心定位与差异化优势

个人IP定位：芜湖懂AI量化的证券投顾·《概率的朋友》助教班主任。

差异化价值：

“文”之专业：区别于传统只看K线、听消息的投顾，逸文掌握《概率的朋友》中的AI量化分析技术，能用数据和概率思维帮助客户规避风险。他将运用书中的“宽论”体系（如CDVA分型、波浪带鱼理论）为客户提供高维度的市场分析。

“武”之营销：运用《桥之队营销法》，逸文不仅能帮助股民，还能通过传授短视频获客技巧，赋能身边的合作伙伴（B端），实现资源置换。

超级诱饵（Hook）：“芜湖股民找逸文，开户送书学量化”。送出的书籍为桥博士著作《概率的朋友——9天入门AI股票量化交易与技术分析》。

二、 开源：C端股民精准触达（被更多人知道）

根据《桥之队营销法》中“新媒体矩阵”策略，逸文应布局以下三个平台，将公域流量引入私域。

1.抖音 - 流量最大入口（主打同城+专业）

同城精准获客：根据《桥之队营销法》的“同城流量”战术，逸文发布视频时务必添加“芜湖”及所在证券营业部的定位（LBS） 。平台会优先将视频推送给周边5公里内的用户，这部分人群转化为线下开户的可能性最高。

内容选题：运用“两长一短”选题法 ，结合《概率的朋友》知识点，制作“量化避坑”系列。
选题示例：“芜湖的股民注意了，为什么我不推荐你只看MACD？”（指出传统指标滞后性，引出AI量化 ）；“在芜湖如何用量化思维选出抗跌板块?"

搜索流量布局：实施“七处一词”策略 ，在封面、标题、话题标签（#芜湖股票开户）、评论区等7个位置植入“芜湖证券开户”、“量化投资”关键词，截获搜索流量。

2. 视频号 - 私域最直接入口（主打信任+圈层）

内容策略：打造“自律爱读书”的专业人设。逸文应拍摄每天研读《概率的朋友》的笔记，分享书中的金句（如“概率是无序世界的有序本质” ）；或拍摄在芜湖本地营业部指导客户使用量化工具的Vlog。

运营动作：利用微信生态，将视频转发至朋友圈和本地社群。视频号是熟人社交的延伸，通过展示专业度，激活微信里的“沉睡好友” 。

3. 小红书 - 女性客户种草（主打低风险+体验）

内容策略：以女性视角解读量化投资的安全感。

选题示例：“适合芜湖新手的低风险投资法”、“读完这就本书，我终于敢开户了（晒《概率的朋友》实体书）”。

视觉锤打造：参考《桥之队营销法》中的“视觉锤”概念 ，逸文应拍摄精美的实体书与咖啡合照，打造高知、靠谱的形象。强调“开户送书”，吸引喜欢学习、追求稳健的客户。

三、 节流：C端客户成交转化（提高开户率）

当流量进来后，逸文需通过专业能力建立深度信任，促成开户。

1. 专业技能降维打击（文）

痛点痛击：逸文应告诉客户，传统教科书里的分析方法（如单一MACD指标）是上世纪80年代的技术，在AI时代已显滞后 。
解决方案：展示从《概率的朋友》中学到的“宽论”体系，利用“弹论”判断趋势，“CDVA分型”寻找买卖点 。
话术示例：“李先生，在我这开户，我不仅提供通道，更教您一套AI时代的量化分析方法。这本桥博士写的书，就是我们的教材。”

2. 个人IP信任背书（武）

朋友圈连续剧：运用《桥之队营销法》中的“连续剧”思维更新朋友圈 。
早晨：发《概率的朋友》晨读感悟，树立“勤奋专业”形象。
盘中：发量化模型对芜湖本地上市公司或热门股的分析（不荐股，只讲数据），树立“技术过硬”形象。
收盘：晒出送书给新开户客户的照片，配文：“欢迎芜湖的张总加入，开户送书，一起做概率的朋友。”

3. 建立“概率的朋友”读书会（社群锁客）

入群门槛：必须在逸文处开立证券账户。这是建立“组织仪式感”的关键 。
社群价值：逸文作为群主（教练），带领大家共读《概率的朋友》，解读书中难点，分享桥博士的最新量化观点。通过高频互动，将弱关系的股民转化为强关系的“书友”，确保存量客户不流失，并促进老客户转介绍。

四、 转介绍：B端渠道拓展（借力打力）

逸文需寻找芜湖本地的汽车、房产、银行的大销售作为渠道伙伴，利用《桥之队营销法》赋能他们。

1. 寻找渠道的痛点

这些销售同样面临获客难、客户维护难的问题。他们渴望学习短视频获客技巧，以及通过AI提升效率。

2. 短视频赋能

短视频赋能：逸文可以告诉他们，自己是桥博士“文武双全投顾训练营”的学员，可以免费教他们《桥之队营销法》里的短视频获客技巧（如怎样拍车、拍房能上热门，如何做同城引流 ）。
AI赋能：他们如何用AI写文案、做海报，提升工作效率 。
人脉共享：邀请他们加入逸文的圈子，共享客户资源。

2.建立“桥之队同学会-芜湖分会”

运作模式：文作为发起人，定期组织线下聚会。这是“人脉组织化”的具体应用 。
交换条件：逸文教他们营销技术（武），他们给逸文推荐有开户需求的优质客户。
激励机制：凡是渠道推荐成功的客户，逸文不仅开户送书给客户，也会送一套书给这位渠道伙伴，并重点在同学会中表彰。

五、 2026年执行计划（KPI：6户/月）

1月-3月（蓄势期）：

文：逸文通读《概率的朋友》，提炼出10个适合芜湖股民的量化知识点。
武：建好抖音、视频号、小红书账号，完成主页“五件套”装修 。
动作：印制“开户送书”的宣传海报，放置在营业部显眼处。
目标：每月完成4户（亲友+自然流）。

4月-9月（爆发期）：

文：开始在读书会群内进行定期的量化知识分享，利用“费曼学习法”输出倒逼输入 。
武：拜访芜湖本地的宝马/奔驰4S店销售、链家销冠，用《桥之队营销法》为他们赋能，建立“同学会”雏形。
动作：高频发布短视频，带上“芜湖”定位，强调找逸文开户能学AI量化。
目标：每月完成7户（线上流3户+渠道转介绍4户）。

10月-12月（稳固期）：

文：组织线下的“《概率的朋友》年度复盘会”，巩固专业形象。
武：优化渠道合作，筛选出3-5个铁杆渠道伙伴，形成稳定的转介绍来源。
目标：每月完成7户，确保超额完成全年任务。